STUDIJNÍ MATERIÁL PRO FINANČNÍ PORADCE

Metodika, kterou zkušební komise čeká — sepsaná srozumitelně a k okamžitému použití.

Deset modulů napříč metodikou finančního plánování, etikou, obhajobou případové studie a komplexními klientskými situacemi. Postavené pro poradce, kteří se připravují na PFP nebo EFA, nebo si chtějí formalizovat praxi.

S J
10
modulů napříč třemi úrovněmi
3
úrovně — začátečník, pokročilý, expert
platba, přístup na fakturu, bez předplatného
JAK TO FUNGUJE

Čtyři kroky k přístupu

1

Vyberte úroveň

Jednu, dvě, nebo celý balíček podle toho, kde ve své přípravě jste.

2

Napište o přístup

Pošlete zprávu na kontaktní e-mail — obratem dostanete fakturu.

3

Přihlaste se

Po úhradě dostanete přihlašovací údaje k webu.

4

Studujte v modulech

Text, případové studie a kvíz ke každému tématu, přístupné odkudkoliv.

OBSAH

Tři úrovně, deset modulů

Začátečník pokrývá to, co je nutné znát pro samotnou zkoušku. Pokročilý ukazuje, jak řešení dobře obhájit. Expert řeší situace, které přesahují běžnou zkušební případovku.

ZAČÁTEČNÍK

Základ pro zkoušku

Co musíte znát, než se přihlásíte
  • 01Metodika 7 kroků finančního plánováníhotovo
  • 02Etický kodex EFPA praktickyhotovo
  • 03Sizing pojistných částek — metodikabrzy
990 Kč / jednorázově
POKROČILÝ

Jak to obhájit

Formalizace zkušenosti pro komisi
  • 04Struktura obhajoby před komisíhotovo
  • 05Alokace aktiv: strategická vs. taktickábrzy
  • 06Dekumulační fáze a rentabrzy
  • 07Behaviorální finance a psychologie klientabrzy
1 490 Kč / jednorázově
EXPERT

Nad rámec zkoušky

Komplexní klientské situace
  • 08Mezigenerační transfery a dědický plánhotovo
  • 09Krizový plánbrzy
  • 10Cross-border a expat specifikabrzy
1 990 Kč / jednorázově

Kompletní přístup — všech 10 modulů

Jedna platba, přístup ke všem úrovním včetně budoucích doplňků.

2 990 Kč4 470 Kč